1144-1150. Tandis que les puissants et leurs serviteurs armés vont et viennent, s’emparant des territoires et des cités comme s’il s’agissait de fruits mûrs, les populations subissent. Alors que le comté arménien d’Édesse n’en finit pas de se désagréger sous les assauts turcs, un jeune homme, fils de croisé latin et d’une arménienne, tente de survivre malgré la tourmente.